Seguros Agropecuarios
SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
SITUACIÓN ACTUAL

El mercado de seguros agropecuarios, en la campaña 2017-18, reportó 4.642 millones de pesos de primas emitidas (aproximadamente 156 millones de dólares a junio de 2018), registrando 16,5 millones de hectáreas aseguradas, que representan aproximadamente el 42% de la superficie sembrada del país.

Entre los diferentes tipos de seguros, el más relevante en el ramo agropecuario de Argentina es el seguro de daños, siendo la cobertura que indemniza por daños provocados por el granizo la más difundida. Este seguro tradicional cuenta con otros riesgos que pueden sumarse a la cobertura: por ejemplo, daños ocasionados por vientos fuertes, helada e incendio, comúnmente conocidos como “adicionales” al seguro de granizo.

El cuadro siguiente resume la información suministrada por la Encuesta sobre Seguros en los Sectores Agropecuario y Forestal que releva la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), respecto a la situación del mercado asegurador a junio de 2018:


Cabe destacar que a partir del ejercicio económico 2014 se ha incorporado información adicional solicitada a las aseguradoras en el marco del Plan de Gestión de Riesgo Agrícola que vincula los planes estratégicos de los organismos (PlaNes de SSN y PEAA del MAGyP), y suministrados por las entidades aseguradoras a través del aplicativo denominado Gestionar, de acuerdo a lo que establece el punto 69.1.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.


ENTIDADES ASEGURADORAS

El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas a operar al 30 de Junio de 2018 era de 189, de las cuales sólo 27 entidades realizan actividades en el sector Agropecuario o Forestal.


Tres aseguradoras concentran el 57% del total de producción de seguros agrícolas, operando principalmente en riesgos de granizo para cereales y oleaginosas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.


Si bien la mayoría de las empresas ofrecen las tradicionales pólizas de granizo, sólo 1 ofrece coberturas multirriesgo. 5 cubren Ganado, 4 cubren Incendio en plantaciones forestales, 3 operan en otros Ramos: integral agrícola, silo, silo bolsa e incendio de estufas para el secado de hojas de tabaco y 1 cubre Robo (otros bienes agropecuarios). Estos tipos de coberturas, representan menos del 1% del total de primas emitidas netas en los seguros del sector.


ENTIDADES REASEGURADORAS

14 Reaseguradoras e Intermediarios de Reaseguros detentan un porcentaje de Prima Cedida en el Sector Agropecuario superior al 1%.



Las 3 primeras, concentran un poco más del 40% del volumen cedido por las aseguradoras. 6 han operado con cesión de seguros del Sector Forestal, no llegando al 1% del total cedido en el ejercicio 2018.



LOS RIESGOS CUBIERTOS

El granizo continúa siendo el riesgo con mayor cobertura dentro del mercado, concentrando casi el 80% respecto del total de los riesgos asegurados, mientras que aquellas compañías que ofrecen una cobertura contra granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) se aproximan al 20%. Los seguros multirriesgo –seguros de rendimiento- no llegan a superar el 1% sobre los totales, mientras que los pecuarios tiene una participación mínima.



LOS CULTIVOS ASEGURADOS

Con respecto a la producción asegurada, los cultivos anuales constituyen amplia mayoría, principalmente Oleaginosas con 57,9% de las primas (9,4 millones de hectáreas de oleaginosas están aseguradas) y los cereales con 35,1 % (6,6 millones de hectáreas cubiertas).



Respecto del año anterior, se observa una caída en la participación relativa, de los Cultivos anuales, lo que contrasta con el aumento de la producción asegurada en el caso de los Cultivos Perennes.



LA COBERTURA AGRÍCOLA POR CULTIVO

Entre los principales cultivos asegurados se encuentran la soja, maíz y trigo, superando en conjunto el 85% del mercado asegurador. En esta campaña agrícola, se observa un importante incremento en la superficie asegurada de trigo, en detrimento de la soja y maíz. Asimismo, se registra un aumento de la penetración del seguro en la producción de trigo.



Dentro de los Cultivos Perennes, se destacan en cuanto a montos de primas emitidas en primer lugar, las Frutas de Pepita y Carozo seguidas por la Vid y las Hortalizas. Los Cítricos y Arándanos (incluido en Otros Cultivos Perennes), tienen escasa presencia dentro de este rubro.

LA COBERTURA AGRÍCOLA POR PROVINCIAS

La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrícola presenta diferencias en las diversas jurisdicciones geográficas del país, siendo las provincias donde se desarrolla principalmente el grueso de la producción agrícola (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos), las que concentran casi del 90% de las diversas variables:



En esta última campaña, se observa una caída en la participación de cultivos asegurados por parte de la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos mientras que Mendoza y Río Negro registran un aumento en superficie asegurada y primas emitidas.

A nivel general y provincial, en volúmenes asegurados, la producción bajo cobertura prácticamente la conforman los cereales y oleaginosas. A excepción de Buenos Aires, en esta última campaña se observa una caída en la superficie y reducción de la participación dentro del total asegurado del cultivo de soja y un aumento en trigo.



En lo que respecta a principales riesgos asegurados, tanto las provincias de la pampa húmeda, como en las extra pampeanas se observa una destacada preminencia de los seguros de Granizo, registrándose por su parte mayoritariamente en la provincia de Salta seguros multirriesgo y otras coberturas agrícolas (granizo para cultivos bajo invernadero) en Santa Fe y Corrientes.






EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

En el siguiente cuadro se presenta desde el año 2014 y hasta el 2018, la Producción Total anual del Mercado Asegurador, en valores corrientes, relacionada con la de los Seguros del Sector Agropecuario (dividida en Agrícola-Forestal y Ganado), en el que se pueden observar las siguientes particularidades:


  • El total de primas en el Sector Agropecuario y Forestal, si bien se ha recuperado en valores constantes desde 2015, manifiesta una caída en la participación del total de mercado asegurador, exhibiendo una mejora en 2018, pero sin poder recuperar aún la performance del período 2012-2014.
  • En el rubro ganado, se registra un estancamiento en los valores y participación de mercado desde 2015 hasta 2017, con una importante recuperación en 2018.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS

  • Evolución del volumen de primas y siniestros en principales tipo de coberturas

En los últimos años, a valores constantes se registra un leve incremento del volumen de primas en las coberturas de granizo sin adicionales. En paralelo, el total de siniestros pagados por el mercado para este tipo de cobertura ha sido más bajo que el total de primas emitidas por este tipo de riesgo, observándose un valor máximo en los siniestros denunciados durante 2016, registrándose en este año una siniestralidad del 98%.

En términos generales, un comportamiento similar se observa en los siniestros pagados por las coberturas de granizo con adicionales. Sin embargo, a diferencia del anterior, el total de primas en los últimos años registra una importante caída y una siniestralidad superior en este tipo de cobertura.



  • Evolución del volumen de primas y siniestros en principales tipo de producción asegurada

Desde 2014, la producción de oleaginosas aseguradas manifestó una tendencia levemente decreciente, con algunos altibajos, registrándose valores menores para los siniestros y una siniestralidad entre 50% y 90%.



Una evolución similar se puede observar en las coberturas de cereales hasta 2016, con un repunte en los volúmenes asegurados en 2017. En ambos casos, los siniestros registrados en los últimos años muestran un comportamiento acorde a los daños registrados en granizo y adicionales…




registrándose un aumento de la siniestralidad en 2018 en Otros cultivos anuales y Frutas de pepita y carozo al tiempo que se observa una caída en el rubro Tabaco.


  • Evolución de la superficie asegurada y penetración del seguro

En la última década, hasta 2013 la superficie asegurada ha crecido, con algunos altibajos, acompañando en términos generales a la evolución de la superficie sembrada. Desde 2014, las hectáreas aseguradas se han mantenido relativamente constantes, con una leve caída en 2017 y 2018.



De esta manera, luego de aumentar la penetración del seguro a partir de 2010, la superficie asegurada no ha acompañado al incremento en la superficie sembrada, lo que se refleja en los menores porcentajes de los últimos años.




  • Evolución de la siniestralidad y gastos totales

Luego de dos años de baja siniestralidad (2014 y 2015), 2016 registró un porcentaje alto estabilizándose a partir de dicha fecha.




  • Evolución de la cesión de reaseguro

Después de la importante reducción en la cesión al sector reasegurador en 2013, en los últimos años este porcentaje se vuelve a ubicar en los niveles normalmente observados en las últimas campañas agrícolas, superando el 50% promedio.




ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE SEGUROS FORESTALES

Los rubros contemplados en las estadísticas de Riesgos Forestales han sido Incendio en plantaciones forestales, Robo en bienes agropecuarios y forestales, lo que comprende el robo de bienes utilizados o producidos en la producción agropecuaria y forestal como por ejemplo robo de agroquímicos y semillas y Otros Ramos Patrimoniales, los que puede incluir: integral agrícola, silo, silo bolsa.



En volúmenes asegurados, el sector forestal tiene una ínfima participación dentro de los seguros agropecuarios y forestales, no llegando a alcanzar el 1% de lo asegurado.

En esta última campaña, se observa un pequeño aumento en las hectáreas aseguradas, si bien se ha reducido el capital asegurado y cantidad de pólizas totales para el rubro Incendio. Por su parte, se observa aumento muy marcado en la cantidad de pólizas emitidas para el rubro Otros ramos patrimoniales.



Por último, a continuación se muestra la participación de las entidades aseguradoras en las coberturas del sector forestal, donde se puede observar que una de ellas acapara más de la mitad del mercado.